Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В марте 2023 года процентные ставки на рынке кредитования оставались вблизи февральских значений. В то же время на всех сегментах депозитного рынка возобновился рост ставок.
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
---|---|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
Кредиты ФЛ | |
18,96% -0,17 -5,36 |
12,43% -0,02 +1,02 |
Кредиты НО | |
9,59% +0,05 -9,11 |
8,88% -0,07 -4,27 |
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
---|---|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
Вклады ФЛ | |
5,72% +0,36 -12,95 |
7,38% +0,32 -2,25 |
Депозиты НО | |
6,48% +0,27 -11,17 |
7,51% +0,18 -8,63 |
Р’ структуре оборота РїРѕ кредитам физическим лицам значительную долю составляли долгосрочные операции (97,22%). РќР° кредиты нефинансовым организациям СЃСЂРѕРєРѕРј свыше 1 РіРѕРґР° пришлось 48,21% объема корпоративных кредитов. Р’ марте 2023 РіРѕРґР° удельный вес долгосрочных депозитов физических лиц достиг 11,45%, нефинансовых организаций — всего 0,13%.
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
В марте 2023 года изменение процентных ставок по кредитам физическим лицам (ФЛ) и нефинансовым организациям (НО) преимущественно было сдержанным. Наибольшая корректировка отмечалась по краткосрочным (до 1 года) кредитам ФЛ.
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в рублях, % годовых
В марте 2023 года средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам ФЛ уменьшилась на 0,17 п.п., до 18,96% годовых; по долгосрочным (свыше 1 года), сохранившись на уровне февраля, составила 12,43%. Также можно выделить сегмент розничного автокредитования на срок до 1 года, который отличился более выраженным изменением процентной ставки (+0,75 п.п. за месяц).
Р’ РіРѕРґРѕРІРѕРј сопоставлении ставка РїРѕ краткосрочным кредитам ФЛ была РЅРёР¶Рµ РЅР° 5,36 Рї.Рї., РїРѕ долгосрочным — незначительно выросла (РЅР° 1,02 Рї.Рї. РїРѕ сравнению СЃ мартом 2022 РіРѕРґР°).
Как Рё РІ феврале 2023 РіРѕРґР°, РІ марте ипотечные жилищные кредиты (РР–Рљ) подорожали (РЅР° 0,13 Рї.Рї.), ставка РїРѕ РЅРёРј закрепилась РЅР° СѓСЂРѕРІРЅРµ 8,18% годовых.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ (в том числе автокредитам) в рублях, % годовых
Ссылка на данные
Детализация кредитных операций СЃ ФЛ РїРѕ срокам продемонстрировала разнонаправленный характер изменения ставок: РЅР° СЃСЂРѕРєРё РґРѕ 6 месяцев Рё РѕС‚ 1 РіРѕРґР° РґРѕ 3 лет — увеличение РЅР° 0,68 Рё 0,08 Рї.Рї. соответственно, РЅР° СЃСЂРѕРє РѕС‚ 181 РґРЅСЏ РґРѕ 1 РіРѕРґР° — снижение РЅР° 0,27 Рї.Рї., РґРѕ 15,81% годовых.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях в разрезе срочности операций, % годовых
Распределение объемов кредитов ФЛ в разрезе по срочности операций было сопоставимо с данными как марта 2022 года, так и февраля 2023 года: свыше 97% совокупного оборота занимали долгосрочные кредиты.
Рзменение структуры оборотов Рё процентных ставок РїРѕ кредитам ФЛ РІ рублях РІ разрезе срочности операций РІ марте 2023 РіРѕРґР°, Рї.Рї. Рі/Рі
Р—Р° март процентные ставки РїРѕ краткосрочным Рё долгосрочным кредитам (РќРћ) изменились разнонаправленно РІ диапазоне менее 0,1 процентного пункта. Стоит выделить, что ставки РїРѕ кредитам, выданным субъектам малого Рё среднего предпринимательства (РњРЎРџ), скорректировались выраженнее: РїРѕ краткосрочным — уменьшились РЅР° 0,22 Рї.Рї., РґРѕ 10,14%; РїРѕ долгосрочным — увеличились почти РЅР° 0,5 Рї.Рї., РґРѕ 10,33%.
Динамика процентных ставок по кредитам НО (в том числе кредитам МСП) в рублях, % годовых
Ссылка на данные
В более детальном разрезе по срочности операций ставки за месяц в основном увеличились, за исключением стоимости корпоративных кредитов на срок от 1 года до 3 лет, которая снизилась всего на 0,04 процентного пункта.
Динамика процентных ставок по кредитам НО в разрезе срочности операций, % годовых
Ставки по кредитам НО в детальном разрезе по срокам операций за период с марта 2022 года по март 2023 года стали ниже, а больше всего уменьшились по операциям на срок до 6 месяцев (на 9,70 п.п.). В годовом сравнении отмечается перераспределение объема в пользу долгосрочных операций. При этом наиболее выраженно изменилась доля кредитов НО на срок до 6 месяцев, снизившись на 12,30 п.п., до 36,26%.
Рзменение структуры оборотов Рё процентных ставок РїРѕ кредитам РќРћ РІ рублях РІ разрезе срочности операций РІ марте 2023 РіРѕРґР°, Рї.Рї. Рі/Рі
Максимальные процентные ставки РїРѕ краткосрочным Рё долгосрочным кредитам ФЛ сложились практически РЅР° том Р¶Рµ СѓСЂРѕРІРЅРµ Рё РІ тех Р¶Рµ федеральных округах, что Рё месяцем ранее (Дальневосточный Рё Северо-Кавказский федеральные РѕРєСЂСѓРіР° соответственно). Минимальная ставка РїРѕ краткосрочным операциям зафиксирована РІ Центральном федеральном РѕРєСЂСѓРіРµ (17,41%), РїРѕ долгосрочным кредитам — РІ Дальневосточном федеральном РѕРєСЂСѓРіРµ (11,92% годовых).
Наибольшая ставка на рынке краткосрочного корпоративного кредитования сформировалась в Дальневосточном федеральном округе (10,05%). Максимальная процентная ставка по кредитам НО срочностью свыше 1 года сложилась в Сибирском федеральном округе, составив 9,86%. Самые низкие ставки по краткосрочным и долгосрочным кредитам НО наблюдались в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах (7,56 и 8,13% соответственно).Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам, % годовых
Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | |
Центральный федеральный округ |
17,41 -0,63В -6,29В |
12,20 0,12В 0,59В |
9,68 -0,01В -9,14В |
8,37 -0,41В -4,68В |
Северо-Западный федеральный округ |
19,45 1,48В -0,62В |
12,24 0,01В 1,39В |
9,96 0,60В -9,89В |
8,96 -0,09В -5,24В |
Южный федеральный округ |
19,55 -0,19В -7,97В |
12,43 0,01В 0,66В |
9,17 0,04В -11,34В |
9,65 -0,73В -3,69В |
Северо-Кавказский федеральный округ |
19,06 -0,01В -8,55В |
13,70 0,09В 1,53В |
7,56 1,39В -3,62В |
8,38 4,51В -2,77В |
Приволжский федеральный округ |
19,56 -0,38В -7,35В |
12,57 -0,12В 1,40В |
9,30 0,31В -7,63В |
9,16 -1,08В -3,36В |
Уральский федеральный округ |
19,42 -0,27В -6,62В |
12,43 -0,14В 1,37В |
10,01 -0,38В -6,03В |
9,68 -0,76В -3,69В |
Сибирский федеральный округ |
19,65 -0,26В -7,03В |
12,87 -0,24В 1,10В |
9,13 -0,23В -6,18В |
9,86 0,32В -2,91В |
Дальневосточный федеральный округ |
21,12 0,28В -4,34В |
11,92 -0,15В 0,78В |
10,05 -0,24В -6,94В |
8,13 1,27В -5,24В |
Примечание. Рџ.Рї. Рј/Рј — изменение РІ процентных пунктах Рє предыдущему месяцу, Рї.Рї. Рі/Рі — изменение РІ процентных пунктах Рє соответствующему месяцу предыдущего РіРѕРґР° (снижение — , увеличение — ).
Депозитные ставки в марте 2023 года продемонстрировали повышение на разных сегментах рынка.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным депозитам ФЛ и НО в марте 2023 года увеличились в среднем на 0,3 п.п., за исключением долгосрочных депозитов НО, ставка по которым возросла на 0,18 п.п. при традиционно несущественной доле в обороте таких депозитов (в марте 0,13% оборота по депозитам НО в целом).
В годовом выражении заметнее всего снизились процентные ставки по краткосрочным депозитам ФЛ и НО: на 12,95 и 11,17 п.п. соответственно. Ставки по долгосрочным депозитным операциям ФЛ и НО за год также стали ниже на 2,25 и 8,63 п.п. соответственно.
Как и в феврале 2023 года, в марте большая часть совокупного объема вкладов ФЛ приходилась на краткосрочные операции (88,55%). Доля краткосрочных депозитных операций с НО увеличилась на 0,71 п.п. и составила 99,87%.Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Ссылка на данные
Процентные ставки по депозитам в разрезе по федеральным округам изменились незначительно относительно февраля 2023 года, кроме значений по долгосрочным операциям с ФЛ и НО в отдельных округах: ставка по вкладам ФЛ в Дальневосточном федеральном округе повысилась на 1,23 п.п., по депозитам НО в Южном федеральном округе увеличилась на 1,29 п.п., а по корпоративным депозитам в Приволжском федеральном округе, наоборот, понизилась на 1,27 процентного пункта.
Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам, % годовых
Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
---|---|---|---|---|
Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | |
Центральный федеральный округ |
5,78 0,32В -13,08В |
7,64 0,37В -1,89В |
6,45 0,33В -11,31В |
7,54 0,22В -9,39В |
Северо-Западный федеральный округ |
5,65 0,34В -12,97В |
7,40 0,38В -2,85В |
5,64 0,06В -11,06В |
8,81 0,18В -7,15В |
Южный федеральный округ |
5,63 0,34В -12,53В |
6,38 0,53В -3,08В |
7,26 0,32В -10,88В |
7,68 1,29В -4,74В |
Северо-Кавказский федеральный округ |
5,31 0,51В -12,45В |
7,86 0,49В -1,56В |
6,03 0,22В -11,17В |
6,81 0,08В -1,30В |
Приволжский федеральный округ |
5,75 0,46В -12,80В |
7,00 -0,05В -3,96В |
6,73 0,15В -10,92В |
5,07 -1,27В -7,68В |
Уральский федеральный округ |
5,73 0,36В -12,91В |
6,83 0,12В -0,52В |
6,69 0,12В -11,12В |
5,49 -0,69В -4,79В |
Сибирский федеральный округ |
5,65 0,46В -12,81В |
7,78 0,76В -3,76В |
6,63 0,23В -10,78В |
7,65 -0,01В -7,52В |
Дальневосточный федеральный округ |
5,63 0,32В -12,85В |
7,77 1,23В -3,23В |
6,37 0,13В -11,31В |
6,06 0,97В -3,08В |
Примечание. Рџ.Рї. Рј/Рј — изменение РІ процентных пунктах Рє предыдущему месяцу, Рї.Рї. Рі/Рі — изменение РІ процентных пунктах Рє соответствующему месяцу предыдущего РіРѕРґР° (снижение — , увеличение — ).
Спред между процентными ставками РїРѕ кредитным Рё депозитным операциям* ФЛ РІ рублях, несмотря РЅР° уменьшение РІ марте 2023 РіРѕРґР°, сформировался выше показателей РїРѕ аналогичным операциям СЃ РќРћ. Р’ течение месяца спред РїРѕ краткосрочным операциям ФЛ сократился РІ большей степени, чем спред РїРѕ долгосрочным операциям (0,53 против 0,34 Рї.Рї. соответственно). Р’ РіРѕРґРѕРІРѕРј сопоставлении спред между процентными ставками РїРѕ краткосрочным кредитам Рё депозитам превысил соответствующий показатель 2022 РіРѕРґР° РЅР° 7,59 Рї.Рї., Р° РїРѕ долгосрочным операциям — РЅР° 3,27 процентного пункта.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях (п.п.)
РџРѕ данным Р·Р° март спред между процентными ставками РїРѕ рублевым кредитным Рё депозитным операциям РќРћ сузился: РЅР° СЃСЂРѕРє РґРѕ 1 РіРѕРґР° — СЃ 3,33 Рї.Рї. РІ феврале РґРѕ 3,11 Рї.Рї. РІ марте, РЅР° СЃСЂРѕРє свыше 1 РіРѕРґР° — СЃ 1,62 РґРѕ 1,37 Рї.Рї. соответственно. Относительно марта 2022 РіРѕРґР° спред между краткосрочными ставками расширился РЅР° 2,06 Рї.Рї., РЅР° СЃСЂРѕРє свыше 1 РіРѕРґР° разница увеличилась РЅР° 4,36 процентного пункта.