Процентные ставки по кредитным и депозитным операциям кредитных организаций в рублях
В январе ставки по кредитам, особенно розничным клиентам, возросли существеннее ставок по депозитам.
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
| Кредиты ФЛ | |
|
23,01% +1,98 +3,48 |
17,50% +3,88 +4,32 |
| Кредиты НО | |
|
16,83% +0,72 +7,04 |
14,34% +0,25 +6,11 |
|
Краткосрочные
|
Долгосрочные
|
|---|---|
|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
Рї.Рї. Рј/Рј; Рї.Рї. Рі/Рі
|
| Вклады ФЛ | |
|
14,32% +1,54 +9,05 |
12,19% +0,29 +5,07 |
| Депозиты НО | |
|
14,64% +0,21 +8,37 |
15,84% +0,43 +9,13 |
Динамика процентных ставок по долгосрочным операциям в рублях, % годовых
Рост ставок сохранился в январе 2024 года как в корпоративном, так и в розничном сегментах рынка кредитования.
Динамика процентных ставок по кредитам ФЛ в рублях, % годовых
Ссылка на данные
Ставка РїРѕ краткосрочным кредитам ФЛ РІ январе увеличилась РЅР° 1,98 Рї.Рї., РґРѕ 23,01%; РїРѕ долгосрочным — РЅР° 3,88 Рї.Рї., РґРѕ 17,50% годовых. Стоит отметить, что ставка РїРѕ кредитам ФЛ СЃРѕ СЃСЂРѕРєРѕРј свыше 3 лет достигла максимального Р·Р° последние почти 9 лет значения Рё составила 17,30% (17,29% — РІ сентябре 2015 РіРѕРґР°).
Р’ январе 2024 РіРѕРґР° ставка РїРѕ ипотечным жилищным кредитам (РР–Рљ) увеличилась РґРѕ 8,43 СЃ 7,91% годовых РІ декабре 2023 РіРѕРґР°, что связано СЃ увеличением доли РР–Рљ РЅР° рыночных условиях.
В структуре оборотов по кредитам ФЛ традиционно преобладали долгосрочные операции (96,55% объема розничных кредитов в январе).
Динамика структуры оборотов по кредитам ФЛ в рублях, %
Динамика процентных ставок по кредитам НО в рублях, % годовых
Ссылка на данные
Ставка по краткосрочным кредитам НО в январе 2024 года увеличилась на 0,72 п.п., до 16,83%, превысив значение декабря 2023 года (16,11%). Ставка по долгосрочным кредитам НО также повысилась и составила 14,34% в январе 2024 года (+0,25 п.п. за месяц).
Ставка РїРѕ краткосрочным кредитам, выданным субъектам малого Рё среднего предпринимательства (РњРЎРџ), сформировалась выше значения декабря 2023 РіРѕРґР° РЅР° 1,51 Рї.Рї., РґРѕ 16,13%; РїРѕ долгосрочным операциям же несколько снизилась — РґРѕ 15,20% (-0,34 Рї.Рї.).
В срочной структуре кредитов НО в январе 2024 года произошло перераспределение между сроками кредитования: доля краткосрочных операций стала на 15,88 п.п. больше, чем в декабре 2023 года. На кредиты МСП пришлось 14,67% совокупного объема (+1,55 п.п. за январь 2024 года).
Динамика структуры оборотов по кредитам НО в рублях, %
Средневзвешенные процентные ставки по кредитам ФЛ и НО в рублях по федеральным округам в январе 2024 года, % годовых
| Федеральный округ | Кредиты ФЛ | Кредиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | |
| Центральный федеральный округ |
2,21В 3,93В |
3,94В 4,61В |
17,70 1,00В 7,88В |
-0,62В 5,75В |
| Северо-Западный федеральный округ |
1,81В 3,78В |
3,74В 4,13В |
0,38В 6,99В |
1,75В 5,26В |
| Южный федеральный округ |
1,51В 3,03В |
3,73В 4,57В |
1,32В 4,74В |
-0,36В 8,07В |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
21,11 1,55В 1,65В |
18,80 3,74В 4,38В |
11,38 0,27В 4,25В |
1,68В 9,14В |
| Приволжский федеральный округ |
1,70В 3,22В |
3,63В 4,03В |
1,75В 6,63В |
0,46В 3,81В |
| Уральский федеральный округ |
1,75В 3,03В |
3,89В 4,36В |
-0,13В 5,16В |
16,42 3,58В 6,41В |
| Сибирский федеральный округ |
1,92В 3,56В |
3,96В 4,34В |
1,45В 6,40В |
1,03В 6,81В |
| Дальневосточный федеральный округ |
25,25 2,78В 4,33В |
16,51 4,55В 3,55В |
0,58В 4,52В |
12,22 -1,87В 4,34В |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные Рё минимальные значения процентных ставок РІ федеральных округах РІ разрезе РїРѕ типу заемщика Рё срочности операций; Рї.Рї. Рј/Рј — изменение РІ процентных пунктах Рє предыдущему месяцу, Рї.Рї. Рі/Рі — изменение РІ процентных пунктах Рє соответствующему месяцу предыдущего РіРѕРґР° (снижение — , увеличение — ).
На депозитном рынке также наблюдалось увеличение процентных ставок, в большей степени по краткосрочным вкладам ФЛ.
Динамика процентных ставок по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях, % годовых
Ссылка на данные
Ставка РїРѕ краткосрочным вкладам ФЛ РІ январе 2024 РіРѕРґР° увеличилась РґРѕ 14,32% (+1,54 Рё +9,05 Рї.Рї. Р·Р° месяц Рё РіРѕРґ соответственно), достигнув второго максимального значения Р·Р° последние 10 лет (первое — РІ марте 2022 РіРѕРґР°: 18,67%). Р’ то же время СЂРѕСЃС‚ ставки РїРѕ долгосрочным вкладам ФЛ был менее существенным — РЅР° 0,29 Рё 5,07 Рї.Рї. Р·Р° месяц Рё РіРѕРґ соответственно, РІ результате РѕРЅР° составила 12,19%.
Депозиты РЅР° СЃСЂРѕРє РґРѕ 1 РіРѕРґР° РІ январе 2024 РіРѕРґР° РІ среднем были доступны корпоративным клиентам РїРѕ ставке 14,64% (+0,21 Рї.Рї. Р·Р° месяц), РїРѕ операциям РЅР° СЃСЂРѕРє свыше 1 РіРѕРґР° — РїРѕ ставке 15,84% (+0,43 Рї.Рї. Р·Р° месяц). Р’ РіРѕРґРѕРІРѕРј сопоставлении ставки РїРѕ депозитам РќРћ как РІ краткосрочном, так Рё РІ долгосрочном сегментах были выше прошлогодних показателей РЅР° 8,37 Рё 9,13 Рї.Рї. соответственно.
Как и ранее, в январе 2024 года максимальные доли привлечения по депозитам ФЛ и НО приходились на краткосрочные операции: 95,36 и 99,91% оборота соответственно.Средневзвешенные процентные ставки по вкладам ФЛ и депозитам НО в рублях по федеральным округам в январе 2024 года, % годовых
| Федеральный округ | Вклады ФЛ | Депозиты НО | ||
|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные | Долгосрочные | Краткосрочные | Долгосрочные | |
| Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | Рї.Рї. Рј/Рј;В В Рї.Рї. Рі/Рі | |
| Центральный федеральный округ |
14,54 1,46В 9,26В |
0,80В 6,10В |
0,18В 8,43В |
0,16В 9,70В |
| Северо-Западный федеральный округ |
1,60В 9,24В |
13,60 1,08В 6,35В |
0,26В 8,68В |
3,89В 4,71В |
| Южный федеральный округ |
13,71 1,42В 8,48В |
8,40 -0,88В 2,31В |
14,99 0,53В 7,96В |
-0,02В 6,36В |
| Северо-Кавказский федеральный округ |
2,19В 9,29В |
-0,48В 4,62В |
14,03 0,20В 8,39В |
1,16В 5,30В |
| Приволжский федеральный округ |
1,59В 8,64В |
0,28В 4,28В |
0,13В 8,17В |
-0,91В 6,07В |
| Уральский федеральный округ |
1,46В 8,52В |
-1,32В 2,89В |
0,27В 8,17В |
16,14 5,37В 8,67В |
| Сибирский федеральный округ |
1,85В 9,19В |
0,95В 5,72В |
0,19В 8,20В |
10,37 -2,90В 2,87В |
| Дальневосточный федеральный округ |
1,70В 8,84В |
0,43В 6,52В |
0,19В 8,36В |
-0,23В 4,95В |
Примечание. Жирный шрифт — максимальные Рё минимальные значения процентных ставок РІ федеральных округах РІ разрезе РїРѕ типу вкладчика Рё срочности операций; Рї.Рї. Рј/Рј — изменение РІ процентных пунктах Рє предыдущему месяцу, Рї.Рї. Рі/Рі — изменение РІ процентных пунктах Рє соответствующему месяцу предыдущего РіРѕРґР° (снижение — , увеличение — ).
По результатам января рублевые спреды между процентными ставками по кредитным и депозитным операциям* ФЛ на срок до 1 года и свыше 1 года стали шире на 0,44 и 3,59 п.п., составив 8,69 и 5,31 п.п. соответственно.
Спред между процентными ставками по кредитам и вкладам ФЛ в рублях, п.п.
Разница между ставками по долгосрочным кредитным и депозитным операциям с НО в январе 2024 года увеличилась на 0,18 п.п. и пятый месяц подряд сохраняет отрицательное значение: средний размер депозитной ставки превысил стоимость кредитов на 1,50 процентного пункта. Спред по краткосрочным операциям с НО стал шире на 0,51 п.п., составив 2,19 процентного пункта.