Тенденции на рынке ломбардов в 2022 году
Основные показатели рынка
После периода стабильности в 2021 году в первой половине 2022 года показатели деятельности ломбардов демонстрировали заметные колебания:
- РІ конце I квартала 2022 РіРѕРґР° произошел резкий СЂРѕСЃС‚ цен РЅР° золото, что привело Рє росту активности РЅР° рынке — РїРѕ сравнению СЃ IV кварталом 2021 РіРѕРґР° объем выданных займов вырос РЅР° 9,8%. Портфель Р·Р° квартал увеличился РЅР° 8,9%;
- в II квартале 2022 года цены на золото снизились, объем выдаваемых займов вернулся к уровню конца 2021 года (сокращение на 6,1%). При этом на фоне наблюдавшегося снижения объема погашений займов (выкупа залогов) портфель ломбардов увеличился на 4,5%.
Динамика основных показателей деятельности ломбардов*
Динамика количества ломбардов в Государственном реестре (ед.)
Около трети ломбардов (31%) отметили1 рост спроса на ломбардные услуги и увеличение числа заемщиков в первом полугодии 2022 года, при этом 47% сообщили о снижении количества обращений в ломбарды.
Повышенный спрос на ломбардные услуги наблюдался у сетевых и крупных региональных ломбардов, которые специализируются на выдаче займов под залог золотых изделий:
- количество договоров, заключенных крупнейшими ломбардами (топ-50), за первое полугодие 2022 года выросло на 2,6% по отношению к первому полугодию 2021 года (с 4,25 до 4,36 млн шт.), в то время как у остальных участников рынка показатель снизился на 3,7% (с 5,2 до 5,0 млн шт.).
1 Согласно данным анкетирования ломбардов РІ июле 2022 РіРѕРґР°: приняли участие 586 ломбардов, или 28% РѕС‚ числа ломбардов РІ реестре РЅР° 30.06.2022. Оценочная доля респондентов РїРѕ размеру портфеля — РЅРµ менее 65% рынка.
Рынок ломбардов можно условно разделить на три сегмента:
- сетевые ломбарды — присутствуют РІ пяти Рё более регионах Рё специализируются РЅР° выдаче займов РїРѕРґ залог золотых изделий (40% портфеля);
- региональные ломбарды — работают РЅР° местном рынке Рё принимают РІ качестве залога преимущественно изделия РёР· золота, Р° также РґСЂСѓРіРёРµ ценные вещи: бытовую технику, часы Рё так далее (58% портфеля);
- автоломбарды — специализируются РЅР° залоге транспортных средств (РІ том числе РґРѕСЂРѕРіРёС… автомобилей), основные масштабы РёС… деятельности приходятся РЅР° РњРѕСЃРєРІСѓ Рё Санкт-Петербург (2% портфеля).
Договоры займа: снижение средней суммы и срока займа, рост ставок
Снижение объема выданных займов в II квартале 2022 года происходило на фоне заметного сокращения средней суммы займа, при этом спрос на услуги ломбардов сохранялся:
- за первые два квартала 2022 года количество заключенных договоров выросло (на 4,6% в I квартале 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021 года и на 5,4% в II квартале 2022 года по сравнению с I кварталом 2022 года);
- РІ I квартале 2022 РіРѕРґР° средний размер займа достиг максимального значения Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР° — 13,5 тыс. рублей (РІ том числе РёР·-Р·Р° роста цен РЅР° золото), после чего снизился РґРѕ 12 тыс. рублей РІ II квартале 2022 также вследствие падения цен РЅР° драгоценные металлы Рё, соответственно, оценочной стоимости закладываемых вещей.
Динамика числа заемщиков и среднего размера займа
Основное количество договоров заключается под залог золотых изделий (87% в первой половине 2022 года) на период до одного месяца (62%).
Процентные ставки РїРѕ займам ломбардов РІ 2022 РіРѕРґСѓ выросли — наблюдавшийся РІ
2 Согласно Указанию Банка Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 28.02.2022 №
Среднерыночное значение ПСК ломбардов, %
Невостребованное имущество: в результате волатильности цен на золото, а также роста числа невыкупаемых залогов увеличилось количество случаев непокрытия задолженности заемщиков после реализации имущества
Р’ условиях снижения стоимости части заложенного имущества изменилась ситуация СЃ реализацией залогов — РІ первой половине 2022 РіРѕРґР° Сѓ опрошенных ломбардов РІ 48% случаев СЃСѓРјРјС‹ реализации залога было недостаточно для покрытия задолженности клиента РїРѕ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРјСѓ долгу Рё начисленным процентам (РІ 2021 РіРѕРґСѓ — РІ 38% случаев):
- СЂРѕСЃС‚ количества случаев (РІ 2022 РіРѕРґСѓ РїРѕ сравнению СЃ 2021 РіРѕРґРѕРј), РєРѕРіРґР° вырученной РїСЂРё реализации невостребованных вещей РёР· драгоценных металлов СЃСѓРјРјС‹ РЅРµ хватает для покрытия задолженности клиента, отметили 59% опрошенных ломбардов (57% — РїРѕ причине резкого роста Рё последующего снижения цен РЅР° золото РІ конце I квартала 2022 РіРѕРґР°, 2% — РїРѕ иным причинам);
- у 28% опрошенных ломбардов доля случаев продажи залога на сумму ниже задолженности существенно не изменилась в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, у 13% респондентов доля снизилась.
РЎСЂРѕРєРё реализации невостребованного имущества также немного выросли: РІ первом полугодии 2022 РіРѕРґР° РІ течение РѕРґРЅРѕРіРѕ месяца происходило около 49% случаев реализации, РІ 2021 РіРѕРґСѓ — 52%.
Результаты реализации невостребованного имущества*
Основные каналы реализации залогов за первое полугодие 2022
Участники рынка и концентрация
Большинство СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёС… ломбардов можно отнести Рє малому бизнесу — Сѓ 67% опрошенных организаций количество сотрудников составляет менее 10 человек. РџРѕ данным отчетности РЅР° 30.06.2022, около 77% компаний — это небольшие ломбарды СЃ портфелем РЅРµ более 10 млн рублей, РїСЂРё этом такие компании занимают незначительную долю рынка — всего 7,8% СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРіРѕ портфеля.
57,6% составляет портфель крупных организаций — ломбардов СЃ портфелем более 200 млн рублей, РїРѕ количеству компаний доля таких организаций составляет всего 1,7% рынка. РЈ половины ломбардов-лидеров (топ-50) штат сотрудников превышает 100 человек.
Распределение ломбардов на рынке по размеру портфеля*
Несмотря РЅР° небольшое количество сотрудников РІ большинстве организаций, ломбарды преимущественно РЅРµ пользуются услугами аутсорсинга (64% респондентов), это характерно как для крупных, так Рё для малых участников ломбардного рынка. РџСЂРё этом Сѓ СЂСЏРґР° ломбардов (22%) востребован аутсорсинг бухгалтерского учета, 19% ломбардов используют аутсорсинг РРў-услуг (среди топ-50 ломбардов такая доля составляет 31%), 15% ломбардов — юридическое сопровождение (среди крупных ломбардов — 21%). Услуги сторонних оценщиков используют менее 2% ломбардов.
В целом рынок ломбардов достаточно консервативный:
- половина ломбардов — участников анкетирования работают РЅР° рынке свыше 10 лет;
- 72% заемщиков ломбардов являются постоянными клиентами (показатель не меняется с 2020 года) в возрастных группах 45 лет и старше (42%) и
30–44 лет (40%).
РќР° фоне снижения числа компаний РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ перераспределение клиентской базы РІ сторону более крупных участников — РЅР° протяжении последних РґРІСѓС… лет наблюдается постепенная концентрация рынка:
- портфель и объем выдаваемых займов крупных ломбардов постепенно увеличиваются;
- РЅР° рынке растет доля сетевых Рё крупных региональных ломбардов — доля портфеля топ-50 ломбардов РЅР° 30.06.2022 составила 62,3% (+3,6 Рї.Рї. Р·Р° РґРІР° РіРѕРґР°).
Концентрация рынка на топ-50 ломбардов
Региональное распределение*
РџРѕ региональному признаку рынок ломбардов также достаточно концентрирован — большинство ломбардов находится РІ регионах СЃ высокой долей РіРѕСЂРѕРґСЃРєРѕРіРѕ населения Рё городах федерального значения. РЎ 2020 РіРѕРґР° региональная концентрация немного увеличилась:
- РЅР° топ-15 регионов РїРѕ величине портфеля приходится 67% СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕРіРѕ портфеля рынка (РІ 2020 — 65%) Рё 64% объема выданных займов (РІ 2020 — 61%).
Топ-15 регионов по величине портфеля (по фактическому месту деятельности)*
Статистика выданных ломбардами займов по месту их оформления свидетельствует о значительной разнице в масштабах деятельности обособленных подразделений ломбардов.
Так, например, средняя СЃСѓРјРјР° выданных займов обособленными подразделениями ломбардов РІ РњРѕСЃРєРІРµ составила Р·Р° 2021 РіРѕРґ 36,7 млн рублей, РІ РњРѕСЃРєРѕРІСЃРєРѕР№ области — 20 млн рублей, Р° РІ Краснодарском крае — лишь 13,6 млн рублей (РїСЂРё сопоставимом количестве обособленных подразделений ломбардов РІ РњРѕСЃРєРІРµ Рё Краснодарском крае — 970 Рё 858 единиц соответственно, средняя выдача займов подразделений РІ Краснодарском крае была РІ 2,7 раза ниже подразделений ломбардов РІ РњРѕСЃРєРІРµ). Наибольшие средние выдачи обособленными подразделениями ломбардов (среди топ-15 регионов) отмечены РІ Астраханской области — 37,3 млн рублей, наименьшие — РІ Красноярском крае — 9,8 млн рублей.
Крупнейшие сетевые ломбарды выдают займы более чем в
Среди шести крупнейших ломбардов по охвату территории изменений было меньше: два ломбарда расширили сетку присутствия (лидер увеличил число регионов деятельности с 73 до 76), еще два ломбарда, наоборот, сократили число регионов присутствия.
Р’ то же время подавляющее большинство участников рынка (РїРѕ количеству организаций) — это региональный бизнес: РІ 2021 РіРѕРґСѓ 1964 ломбарда выдавали займы РЅР° территории только РѕРґРЅРѕРіРѕ субъекта Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации.
Распределение сетевых ломбардов* по числу регионов присутствия** на 30.06.2022
Распределение ломбардов по количеству субъектов РФ, в которых были выданы займы в 2021 году (ед.)
** Под регионами понимаются области, края и республики.
Наибольшее количество точек присутствия ломбардов характерно для Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. Во всех федеральных округах, кроме Уральского и Северо-Кавказского, число региональных ломбардов превышает число сетевых ломбардов, как правило, в
Количество точек присутствия ломбардов (головной офис и обособленные подразделения) в разрезе бизнес-моделей и федеральных округов (ед.)
Перспективы развития рынка
94% ломбардов* занимаются монобизнесом Рё осуществляют только выдачу потребительских займов (непрофильной деятельностью обычно может быть хранение вещей или сдача РІ аренду недвижимого имущества). Ломбарды остаются РѕРґРЅРёРј РёР· наиболее консервативных РІРёРґРѕРІ бизнеса — более 50% организаций РЅРµ планируют внедрять новые продукты или услуги.
Планы по развитию бизнеса*
** Пересекающиеся множества.
В качестве возможных направлений развития участники рынка выделяют в основном открытие новых обособленных подразделений, в том числе в иных регионах. Планы по открытию новых подразделений заметно отличаются у небольших ломбардов и ломбардов-лидеров: среди топ-50 ломбардов 38% респондентов планируют открыть новые точки в регионе, в котором зарегистрирован ломбард, в то время как среди небольших организаций такая доля составляет лишь 15%.
Характерной особенностью 2022 года стало снижение доли ломбардов, которые в качестве направления роста рассматривают открытие новых обособленных подразделений (с 21,4 до 17%), и, наоборот, рост доли ломбардов, которые рассматривают развитие через онлайн-формат и расширение видов принимаемого в залог имущества (с 11 до
Несмотря РЅР° консервативность отрасли, СЂСЏРґ ломбардов РІСЃРµ же применяет инновационные методы работы — РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј это лидеры рынка. Так, онлайн-оценку предмета залога через Рнтернет РјРѕРіСѓС‚ предложить 7% опрошенных ломбардов (среди топ-50 доля таких ломбардов составляет 38%), взаимодействие через электронный личный кабинет клиента осуществляют 8% ломбардов (среди топ-50 — 45%), оформление залогового билета РІ электронном РІРёРґРµ предлагают 7% ломбардов. Услуга выезда Рє клиенту имеется только Сѓ 3% опрошенных ломбардов.
Чаще всего клиенты выбирают ломбард РїРѕ территориальной принадлежности, РІ СЃРІСЏР·Рё СЃ чем большинство ломбардов используют традиционные инструменты для привлечения клиентов — наружную (62% ломбардов) Рё печатную (34% ломбардов) рекламу.
Среди крупнейших ломбардов (топ-50) доля пользующихся маркетинговыми инструментами привлечения клиентов РІРґРІРѕРµ выше, чем среди небольших организаций (малые ломбарды ориентируются преимущественно РЅР° наружную рекламу — вывески Рё указатели). РЈ 80% опрошенных ломбардов расходы РЅР° рекламу составляют менее 10% общих расходов, независимо РѕС‚ размера ломбарда.
Также компании РїРѕ-прежнему активно используют программы лояльности, позволяющие увеличить СЃСѓРјРјСѓ займа РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ рейтинга клиента — 41% респондентов (РІ 2021 РіРѕРґСѓ — 42%) применяют данный инструмент РІ целях сохранения клиентской базы.