Тенденции на рынке кредитных потребительских кооперативов в 2021 году
Что такое кредитный потребительский кооператив?
Кредитный потребительский кооператив (РљРџРљ) — некоммерческая организация, удовлетворяющая финансовые потребности СЃРІРѕРёС… пайщиков.
- РљРџРљ объединяет СЃРІРѕРёС… членов РЅР° основании принципа общности — профессионального, территориального или социального.
- Большинство КПК ведут деятельность на основе территориального принципа общности, что обеспечивает доступность финансовых услуг для местного населения (зачастую в отдаленных от крупных городов районах).
Принцип общности КПК*
Кто такие члены КПК?
- Члены (пайщики) РљРџРљ — физические (ФЛ) Рё юридические лица (ЮЛ), которые объединены РїРѕ определенному принципу общности* СЃ целью финансовой взаимопомощи Рё обладают правом участия РІ деятельности РљРџРљ. Р’СЃРµ члены имеют равные права Рё количество голосов РїСЂРё принятии решений РІРЅРµ зависимости РѕС‚ размера пая.
- РРЅРѕРіРґР° РљРџРљ создают компании для СЃРІРѕРёС… сотрудников Рё предоставляют льготные займы РЅР° различные нужды (аналог кассы взаимопомощи РїСЂРё содействии работодателя).
- Для предоставления займов членам (пайщикам) КПК используется фонд финансовой взаимопомощи. Фонд формируется пайщиками из части имущества КПК, в том числе из привлеченных средств членов (пайщиков) КПК и иных денежных средств.
*За исключением случаев, предусмотренных законодательством и уставом КПК.
Как стать членом (пайщиком) и заемщиком КПК?*
- Членом КПК может стать любой гражданин, достигший 16 лет, индивидуальный предприниматель и юридическое лицо, соответствующие принципам объединения членов, определенным в уставе КПК.
- РљРџРљ оказывает услуги РїРѕ предоставлению займов только СЃРІРѕРёРј членам. Для того чтобы стать заемщиком РљРџРљ, любое физическое (РІ том числе РРџ) Рё(или) юридическое лицо должно быть членом данного РљРџРљ (то есть подать заявление Рѕ вступлении, уплатить вступительный Рё паевой РІР·РЅРѕСЃС‹, ознакомиться СЃ уставом Рё внутренними нормативными документами РљРџРљ).
* Дополнительную информацию Рѕ РљРџРљ можно узнать РІ материале «РљСЂРµРґРёС‚ный потребительский кооператив: что это Рё зачем РѕРЅ нужен?».
Портрет пайщика (члена) и заемщика КПК
Основными членами КПК являются:
- женщины — 67% пайщиков;
- граждане старше 45 лет (около 60% пайщиков). Следующая крупная категория — РѕС‚ 30 РґРѕ 45 лет (около 30% пайщиков);
- 42% членов РљРџРљ — пенсионеры, что может быть обусловлено РІ том числе территориальной доступностью РљРџРљ, склонностью пенсионеров Рє сберегательной модели поведения Рё ограниченным предложением кредитных продуктов для данной категории граждан;
- 51% членов КПК заняты в качестве наемных сотрудников (распределение по отраслям деятельности равномерное);
- доли предпринимателей и самозанятых незначительны (по 2%).
Тип-занятости членов КПК-ФЛ*
Род деятельности членов КПК-ФЛ*
Среди заемщиков РљРџРљ 39% — постоянные, 61% — новые*, то есть обратившиеся Р·Р° займом первый раз.
Пайщику КПК проще получить заем в КПК по сравнению с другими финансовыми институтами (например, банками), где предъявляются более высокие требования к заемщикам.
В период пандемии приток новых заемщиков не наблюдался**.
Состав членов КПК — ФЛ
Распределение заемщиков КПК на 31.12.2020**
** По данным опроса 92 КПК, проведенного в мае 2021 года (35% от совокупного портфеля КПК на 30.06.2021).
Территориальное присутствие КПК
КПК зарегистрированы в 81 регионе Российской Федерации. Помимо городов федерального значения, кооперативы распространены в таких регионах, как Кемеровская область, Алтайский край, Красноярский край, обеспечивая финансовую доступность в отдаленных населенных пунктах, где зачастую ограничен доступ к традиционным финансовым услугам.
Топ-10 регионов по количеству КПК на 30.06.2021
Профильная деятельность КПК
Количество действующих РљРџРљ постепенно снижается: Р·Р° последние три РіРѕРґР° количество РљРџРљ РІ государственном реестре сократилось РЅР° 21,8% — СЃ 2 476 (РЅР° 30.06.2018) РґРѕ 1 937 (РЅР° 30.06.2021). Средний СЃСЂРѕРє жизни РљРџРљ составляет 9 лет, РїСЂРё этом некоторые организации ведут СЃРІРѕСЋ деятельность более 20 лет — такие участники позволяют сохранять устойчивость сегмента.
Несмотря на сокращение числа участников рынка и действующих членов КПК (за последний год показатель снизился на 9%, до 643 тыс. ед.), портфель займов КПК остается на стабильном уровне и на 30.06.2021 составил 45,9 млрд рублей.
В основном КПК выдают займы физическим лицам (85% портфеля займов на 30.06.2021) на срок до 1 года (более 50% портфеля займов физических лиц на 30.06.2021).
КПК в том числе финансируют малый и средний бизнес (МСП): доля займов субъектам МСП на 30.06.2021 составила около 80% портфеля займов юридических лиц.
Портфель займов КПК*, млрд руб.
Просроченная задолженность NPL90+ на протяжении последнего года находится на уровне около 15% и на 30.06.2021 составила 14,4% (-0,6 п.п. по сравнению с 30.06.2020).
Относительно невысокий уровень показателя может быть обусловлен существенной долей обеспеченных займов, платежной дисциплиной заемщиков РљРџРљ, Р° также целью займа — заемщики РљРџРљ, как правило, берут заем только РїСЂРё необходимости. РџРѕ данным отчетности, действующие РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‹ займа имеют чуть более половины пайщиков РљРџРљ*.
* Отношение количества действующих договоров к количеству членов КПК составляет чуть больше 50% (с учетом пересекающихся множеств)
Динамика доли NPL 90+ в портфеле займов КПК, %
Членство в СРО
Около 50% действующих РљРџРљ* (966 РљРџРљ) являются членами саморегулируемых организаций (РЎР Рћ). РќР° протяжении последних лет РїСЂРѕС…РѕРґРёР» процесс объединения Рё укрупнения РЎР Рћ — РЅР° 30.06.2021 РЅР° рынке действуют РґРІРµ РЎР Рћ, объединяющие РљРџРљ.
* К действующим отнесены в том числе КПК в стадии реорганизации, ликвидации, банкротства.
Динамика общего количества КПК, ед.
Членство КПК в СРО, ед.
Виды займов
Можно выделить 18 категорий потребительских займов в зависимости от обеспечения, суммы и срока*.
53% объема всех выданных потребительских займов РїРѕ итогам II квартала 2021 РіРѕРґР° составляют займы СЃ обеспечением (РІ РІРёРґРµ залога или РёРЅРѕРіРѕ обеспечения). Чаще всего РІ РІРёРґРµ залога выступает недвижимость (РЅРµ ипотека) Рё автомобили, РІ качестве РёРЅРѕРіРѕ обеспечения — поручительства. Средняя СЃСѓРјРјР° таких займов — 258 тыс. рублей.
47% объема выдач приходится РЅР° необеспеченные займы — некоторые РІРёРґС‹ таких займов РїРѕ срокам Рё суммам сопоставимы СЃ продуктами МФО. РР· РЅРёС… наиболее востребованными категориями необеспеченных займов являются:
- Краткосрочные — РґРѕ 30 дней РґРѕ 30 тыс. СЂСѓР±. (средняя СЃСѓРјРјР° займа — 7 тыс. СЂСѓР±.).
- Среднесрочные — свыше 100 тыс. СЂСѓР±. СЃСЂРѕРєРѕРј РґРѕ 6 месяцев (средняя СЃСѓРјРјР° — 380 тыс. СЂСѓР±.) Рё РѕС‚ 6 месяцев РґРѕ 1 РіРѕРґР° (средняя СЃСѓРјРјР° — 507 тыс. СЂСѓР±.).
* На основании данных отчетности о среднерыночных значениях полной стоимости потребительского кредита (займа), определенных для КПК на 30.06.2021.
Структура капитала КПК
Деятельность КПК осуществляется как за счет собственных средств (капитала), так и за счет привлеченных:
- Доля капитала в структуре пассивов КПК на 30.06.2021 составляет 28%.
- С начала 2020 года величина собственных средств постепенно увеличивалась и на 30.06.2021 составила 16,6 млрд руб. (+10%).
Структура капитала КПК*
- Паевой фонд является обязательным фондом, формируемым за счет обязательных и добровольных взносов членов КПК и используется для осуществления деятельности КПК.
- Резервный фонд формируется из части доходов КПК и взносов членов КПК для покрытия убытков и непредвиденных расходов.
- Целевые фонды создаются из части имущества КПК, в том числе целевых взносов. Порядок и цели их формирования определяются внутренними документами КПК.
- Рные фонды — составляющие капитала, которые РљРџРљ может формировать согласно своему уставу Рё законодательству Рѕ кредитной кооперации.
Структура привлеченных средств
КПК могут привлекать денежные средства как от пайщиков КПК (ФЛ и ЮЛ), так и от лиц, не являющихся пайщиками (Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, кредитные организации, иные ЮЛ)*.
Краткосрочный портфель привлечения (СЃСЂРѕРєРѕРј РґРѕ 1 РіРѕРґР°) РЅР° 30.06.2021 составил 19 млрд СЂСѓР±., долгосрочный (СЃСЂРѕРєРѕРј свыше 1 РіРѕРґР°) — 21 млрд рублей.
Сегмент физических лиц преобладает в совокупном портфеле привлечения и на 30.06.2021 составил 38,7 млрд руб.**
97% объема привлеченных средств и подавляющее количество заключенных договоров приходится на физических лиц***.
Структура портфеля привлечения КПК по субъектам
** На основании данных отчетности.
*** По данным опроса 92 КПК, проведенного в мае 2021 года (35% от совокупного портфеля КПК на 30.06.2021).
Структура портфеля по срочности привлеченных средств отличается в зависимости от субъекта привлечения:
- Пайщики (ФЛ, РРџ Рё ЮЛ) РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј заключают РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‹ РЅР° достаточно долгий СЃСЂРѕРє — РѕС‚ 1 РіРѕРґР° РґРѕ 3 лет (более 50% портфеля привлечения РѕС‚ пайщиков Рё 40% заключенных РґРѕРіРѕРІРѕСЂРѕРІ).
- Также пайщики заключают РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‹ РЅР° менее долгосрочной РѕСЃРЅРѕРІРµ — РѕС‚ 6 месяцев РґРѕ 1 РіРѕРґР° (ФЛ — более 22% портфеля привлечения РѕС‚ пайщиков — ФЛ Рё РРџ; ЮЛ — 40% портфеля привлечения РѕС‚ пайщиков — ЮЛ).
Структура портфеля привлечения КПК по срочности*
* По данным опроса 92 КПК, проведенного в мае 2021 года (35% от совокупного портфеля КПК на 30.06.2021).
Пайщики — ФЛ РјРѕРіСѓС‚ заключать РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‹ передачи личных сбережений как РЅР° небольшие, так Рё РЅР° значительные СЃСѓРјРјС‹:
- 16,7% задолженности — РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‹ РЅР° СЃСѓРјРјСѓ менее 50 тыс. СЂСѓР±.;
- 16,1% задолженности — РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‹ РѕС‚ 0,5 РґРѕ 1 млн СЂСѓР±.;
- 20,3% задолженности — РґРѕРіРѕРІРѕСЂС‹ свыше 1 млн СЂСѓР±.
Сумма сбережений, переданных КПК (тыс. руб.) членами – ФЛ на 31.12.2020*, %
Планы развития КПК
Большинство КПК планируют открывать дополнительные обособленные подразделения (54%), увеличивать количество программ финансирования пайщиков (49%), а также осваивать онлайн-формат (45%) в части развития сервисов для своих членов (например, открытие личного кабинета пайщика на сайте).
При этом 38% организаций не планируют развивать новые направления деятельности.
Планы развития КПК*
Значительное количество КПК внедряет более современные подходы к взаимодействию с потенциальными или действующими членами.
Рспользование РІ работе современных методов взаимодействия СЃ пайщиками*
В онлайн-формате КПК уже могут принимать предварительные заявки на выдачу займа либо взаимодействовать с пайщиками для решения текущих вопросов:
- Необходимые документы (справка по форме
2-НДФЛ, выписка СЃРѕ счета РІ Пенсионном фонде Р РѕСЃСЃРёРё) для подачи заявки можно сформировать Рё отправить РІ РљРџРљ напрямую через портал «Р“осуслуги». - Денежные средства РЅР° банковскую карту можно получить без посещения офиса РљРџРљ, через личный кабинет РЅР° сайте кооператива.
Среди прочих вариантов развития деятельности Рё привлечения новых пайщиков РљРџРљ отмечают такие методы работы, как таргетированная реклама РІ социальных сетях, Рнтернете, Р° также рассылка через текстовые сообщения.
Кооператив создал чат-бот в Telegram: без звонка в офис КПК пайщик может дистанционно уточнить режим работы офиса, в том числе в праздничные дни, действующие акции, контакты, реквизиты КПК.
В печатной форме графика платежей (входит в состав комплекта документов при заключении договора займа) отображается QR-код, позволяющий осуществить платеж дистанционно через любую платежную систему, просто отсканировав его.
Программы финансирования пайщиков
КПК в том числе предлагают пайщикам специальные программы потребительских займов. Например, КПК, основанные на профессиональном принципе общности, предлагают целевые займы со ставками существенно ниже средних по рынку КПК.
Также кооперативы могут выдавать займы по сниженным ставкам работникам бюджетной сферы, пайщикам с долгим периодом членства в КПК, а также заемщикам, возвратившим полностью и в срок несколько займов.
- КПК предоставляет сезонные займы по сниженной по сравнению со стандартной для рынка КПК ставкой (на подготовку ребенка к школе, на ремонт и т.п.).
- КПК кредитует производителей сельскохозяйственной продукции, в том числе на неотложные нужды, связанные с уборочными и посевными работами, и субъектов МСП, занимающихся грузоперевозками.