Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2024 года
Сегмент малых и средних предприятий (МСП) демонстрирует стабильные темпы роста – объем выданных займов за первое полугодие составил 56,6 млрд руб., на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 года. При этом государственные МФО постепенно перестают оказывать определяющее влияние на динамику рынка.
Доля государственных МФО РІ объеме выдач РІ первом полугодии 2024 РіРѕРґР° составила 46% — РЅР° 15 Рї.Рї. меньше, чем РІ первом полугодии 2023 РіРѕРґР°. Активно развивается онлайн сегмент, РѕСЃРЅРѕРІСѓ которого составляют коммерческие компании.
За год объем займов, выданных онлайн, увеличился почти на 90% и составил 48% от всех выдач бизнесу. При этом основная доля приходится на 8 МФО, из которых только 1 компания является государственной.
Р’ структуре портфеля предпринимательских займов РїРѕРєР° преобладают государственные МФО — РёС… доля РІ первом полугодии 2024 РіРѕРґР° составила 85% (РІ первом полугодии 2023 РіРѕРґР° — 88%). Портфель РЅР° 30.06.2024 достиг 89 млрд СЂСѓР±. (+20% Р·Р° РіРѕРґ).
Портфель займов*, млрд рублей
Объем выданных займов*, млрд рублей
Постепенно сокращается доля сегмента в совокупном портфеле МФО
При достаточно стабильном росте портфеля на протяжении последнего года (в среднем
Р’ условиях законодательных ограничений РЅР° предельную СЃСѓРјРјСѓ микрозайма МФО активизируют выдачи РІ сегменте «РёРЅС‹С…» займов, чтобы обеспечить потребность РњРЎРџ РІ заемных средствах. Р—Р° РіРѕРґ портфель таких займов бизнесу вырос РЅР° 36% (достиг 37 млрд СЂСѓР±.), Р° объем выдач — практически РІРґРІРѕРµ (48 млрд СЂСѓР±. Р·Р° первое полугодие 2024 РіРѕРґР°). Как правило, более крупные займы выдаются РЅР° модернизацию производства, приобретение недвижимости Рё исполнение контрактов.
Особенности продуктовой линейки и деятельности компаний
Здесь и далее приводится информация по данным опроса 57 государственных и 5 коммерческих МФО, предоставляющих займы бизнесу, проведенного в мае 2024 года.
Большинство опрошенных МФО имеют специальные программы предоставления средств на модернизацию производства, развитие корпоративной культуры, реализацию экологических и социальных проектов.
Распределение специальных программ (по количеству МФО), ед. (пересекающиеся множества)
Р’ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј подобные продукты имеют государственные компании (56 респондентов) — РІ рамках госпрограмм РѕРЅРё предоставляют средства предпринимателям Рё самозанятым РёСЃС…РѕРґСЏ РёР· потребностей каждого региона (развитие наиболее приоритетных отраслей или категорий заемщиков, которые создают бизнес-среду).
Особые программы финансирования для предпринимателей, которые внедряют новые производства, планируют расширение и/или замену оборудования и техники, есть у 32 государственных МФО.
Распределение специальных программ по отраслям (по количеству МФО), ед.
Небольшое число государственных МФО (6) предоставляет специальные займы, связанные с экологическими проектами (например, предприятиям, которые занимаются сбором, обработкой и утилизацией отходов и сырья). При этом половина компаний не проводит мониторинг фактического соответствия таких проектов задачам улучшения экологии, однако контролирует целевое использование средств.
Число МФО, предоставляющих специальные программы финансирования на цели экологии, ед.
Специальные программы финансирования заемщиков, связанные с социальными проектами есть у 57 МФО, занимающихся кредитованием бизнеса.
Число МФО, имеющих специальные программы предоставления финансирования на социальные цели, ед. (пересекающиеся множества)
У большинства государственных МФО есть продукты для льготного финансирования женщин-предпринимателей (48) и молодых предпринимателей (50). По ним, как правило, предоставляется пониженная процентная ставка.
Для большинства опрошенных компаний специальные программы в большей степени являются инструментом для привлечения внимания заемщиков (50% респондентов). Большая часть МФО, предоставляющих займы по специальным программам, не считает, что в ближайшие