Тенденции на рынке МФО предпринимательского финансирования в первом полугодии 2023 года
Сегмент РњРЎРџ продолжает активно развиваться — Р·Р° первое полугодие 2023 РіРѕРґР° было выдано 43,7 млрд рублей, РЅР° 48% больше, чем РІ первом полугодии 2022 РіРѕРґР° (29,6 млрд рублей). Портфель займов РњРЎРџ РЅР° 30.06.2023 достиг 74,5 млрд рублей (+10% Р·Р° РіРѕРґ).
Р’ первом полугодии 2023 РіРѕРґР° доля государственных МФО РІ портфеле сегмента составила 88%, РІ объеме выдач — 61%.
РЎ начала 2021 РіРѕРґР° РґРѕ середины 2023 РіРѕРґР° государственным МФО (принявшим участие РІ РѕРїСЂРѕСЃРµ) было выделено СЃРѕРІРѕРєСѓРїРЅРѕ РёР· бюджетов всех уровней около 12 млрд рублей (около 85% — РёР· региональных бюджетов).
Рост доли коммерческих МФО происходит за счет нескольких крупных компаний, специализирующихся на дистанционных выдачах займов субъектам МСП: в первом полугодии 2023 года доля коммерческих МФО в выдачах составила 39% (84% от объема выдач коммерческих МФО выдаются онлайн).
Доля онлайн-займов РѕС‚ всех займов, выдаваемых предпринимателям, РІ настоящее время составляет около 33%. РџСЂРё этом доля таких займов РІ соответствующем портфеле РїРѕРєР° небольшая — 8% (РІ РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРј онлайн выдаются займы РЅР° меньшие СЃСѓРјРјС‹ Рё СЃСЂРѕРєРё РїРѕ сравнению СЃ займами, выдаваемыми РІ офисах организаций).
Постепенный рост активности в сегменте.
Здесь и далее информация по данным опроса 56 государственных и 6 коммерческих МФО, проведенного в августе 2023 года.
- всего за рассматриваемый период было выдано более 2 тыс. поручительств и/или гарантийных обязательств на среднюю сумму 8,1 млн рублей;
- около 70% предприятий, получивших поручительства, являются микропредприятиями, около 30% — малыми предприятиями.
Государственные МФО Рё фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды поручительства) больше РЅРµ СЃРјРѕРіСѓС‚ осуществлять деятельность РЅР° базе РѕРґРЅРѕРіРѕ юридического лица: Рє 1 июля 2023 РіРѕРґР° субъекты Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации были обязаны обеспечить разделение юридического лица РЅР° самостоятельные организации РІ случае совмещения РёРј микрофинансовой Рё гарантийной деятельности (РІ соответствии СЃ приказом Минэкономразвития Р РѕСЃСЃРёРё РѕС‚ 26 марта 2021 РіРѕРґР° № 142).
Качество портфеля (доля просроченной задолженности NPL 90+ в портфеле займов МСП) на протяжении последних двух лет менялось незначительно – на конец первого полугодия 2023 года значение составило 6,1% (по сравнению с концом первого полугодия 2022 года – без изменений).
Процентные ставки по микрозаймам субъектам МСП и самозанятым у государственных МФО сохраняются на достаточно низком уровне – средние значения находятся в диапазоне 5-9% годовых.
Средняя процентная ставка РїРѕ стандартным микрозаймам (стандартные условия, РїРѕРґС…РѕРґСЏС‚ для любой категории заемщиков Рё РЅРµ зависят РѕС‚ отрасли), выданным РІ первом полугодии 2023 РіРѕРґР° государственными МФО, составила около 6,7% годовых, средний СЃСЂРѕРє — 2,5 РіРѕРґР°, средняя СЃСѓРјРјР° — 2,4 млн рублей. РџСЂРё этом компании предлагают возможность взять микрозаймы РЅР° СЃСѓРјРјС‹ РѕС‚ 100 тыс. рублей РґРѕ
Процентная ставка РїРѕ микрозаймам самозанятым гражданам РІ первом полугодии 2023 РіРѕРґР° РІ среднем составила около 5%. Такие займы выдаются РЅР° меньшие СЃСѓРјРјС‹ (около 370 тыс. рублей), РЅРѕ РЅР° сопоставимые СЃСЂРѕРєРё. Рто может объясняться спецификой заемщиков Рё РёС… возможностью исполнять финансовые обязательства.
Государственные МФО разрабатывают специальные программы финансирования, целью которых является поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
Часто такие продукты имеют социальную направленность и разрабатываются под конкретные категории заемщиков (например, женское и молодежное предпринимательство) либо под определенные цели с учетом экологической или социальной повестки, то есть, по сути, удовлетворяют критериям ESG.
Ркологичное направление. Поддержку получают заемщики, берущие займы РЅР° цели повышения экологичности производства, развития новых экологичных направлений РІ рамках РѕРґРЅРѕРіРѕ бизнеса, производства экологичной продукции, улучшения экологии, ведения экологического туризма Рё так далее.
30 из 56 опрошенных МФО имеют специальные программы в рамках социального предпринимательства или программы с учетом факторов экологии. При этом 27 МФО в основном предлагают продукты для социальных предпринимателей.
Распределение специальных программ (по количеству МФО), ед.
Процентные ставки РїРѕ специальным программам ниже, чем РїРѕ стандартным, РїСЂРё этом средние СЃСѓРјРјС‹ Рё СЃСЂРѕРєРё сопоставимы. Однако РїРѕ таким программам РІ первом полугодии 2023 РіРѕРґР° поддержку получило РЅРµ очень большое число заемщиков — чуть более 200, тогда как РїРѕ стандартным займам — 2,8 тысяч.
Процентная ставка, %
Средняя сумма, млн рублей
Средний срок, месяцы
- открытие детских и дошкольных образовательных учреждений: спортивной школы, детского бассейна оздоровительного плавания, образовательного центра и мастерской для обучения детей, студии логопеда и так далее;
- открытие медицинских центров для оказания бесплатной медицинской помощи населению;
- открытие образовательных проектов для пенсионеров, например, по освоению компьютерной техники;
- покупка оборудования для переработки и производства: переработка полипропилена, пластика, сортировка и подготовка вторичного сырья, производство экологичных строительных материалов и предметов комфортной городской среды, производство инвалидных колясок из легких композитных материалов;
- развитие альтернативных источников энергии: строительство солнечных электростанций в небольших населенных пунктах;
- производство экологически чистых продуктов, ремесленное производство.
Составляющие ESG в меньшей степени присутствуют у коммерческих МФО – продуктовая линейка менее адаптивна к различным видам предпринимательства, однако некоторые компании заинтересованы в получении ESG-рейтинга.
Коммерческие МФО не имеют специальных программ по финансированию предпринимателей в социальной или экологической сфере. В их продуктовых линейках, как правило, есть один или несколько продуктов со стандартными условиями для любой категории заемщиков: по итогам первого полугодия 2023 года диапазон ставок по таким микрозаймам составил
- проект по развитию экологического туризма;
- проект экофермы по выращиванию органической пшеницы;
- проект по выращиванию скота с использованием экологически чистых кормов. Готовая продукция используется не только в пищевых целях, но и в производстве лекарственных препаратов.
Совершенствование регулирования
- 11 октября 2023 РіРѕРґР° РІ Государственную Думу Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации внесена новая законодательная инициатива (№
456753-8) РѕР± увеличении СЃСѓРјРјС‹ микрозайма для ЮЛ Рё РРџ СЃ 5 РґРѕ 7 млн рублей, для самозанятых — СЃ 500 тыс. РґРѕ 1 млн рублей. Ранее был внесен аналогичный законопроект (№87705-8), РїРѕ которому РІ рамках межведомственного согласования РЅРµ было выработано единой позиции. - Банк Р РѕСЃСЃРёРё подготовил изменения РІ Указание Банка Р РѕСЃСЃРёРё №
5391-РЈ , которые предусматривают снижение значения резервов РЅР° возможные потери РїРѕ займам РЅР° предпринимательские цели, требования РїРѕ которым обеспечены поручительством Рё/или независимой гарантией, выданной региональной гарантийной организацией (РГО). РГО должна соответствовать требованиям статьи 15.2 Федерального закона РѕС‚ 24 июля 2007 РіРѕРґР° №209-ФЗ «Рћ развитии малого Рё среднего предпринимательства РІ Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации». Указание вступает РІ силу 1 октября 2024 РіРѕРґР°.
Категории займов РРџ Рё ЮЛ, выданных онлайн, Р° также категория займов самозанятым были выделены РІ отчетности РїРѕ итогам 2022 РіРѕРґР°. РџСЂРёСЂРѕСЃС‚ портфеля Рё объема выданных займов Р·Р° IV квартал 2022 РіРѕРґР° частично обусловлен техническим фактором - переклассификацией РёР· РґСЂСѓРіРёС… статей отчетности.