Рзменения условий банковского кредитования РІ III квартале 2009 РіРѕРґР°1 (результаты обследования)
Основные итоги обследования
Р’ III квартале 2009 Рі. для всех категорий заемщиков доступность кредитов повысилась РїРѕ сравнению СЃРѕ II кварталом. Р’ наибольшей степени это коснулось сегмента кредитования населения, РІ наименьшей степени кредитования предприятий малого Рё среднего бизнеса. Рзменение условий банковского кредитования (УБК) РІ анализируемый период было разнонаправленным:
- банки смягчили ценовые условия кредитов (снизили процентные ставки и уменьшили размер дополнительных комиссий);
- были смягчены также неценовые условия кредитов (увеличены максимальные объемы и сроки кредитов);
- банки расширяли спектр направлений кредитования (главным образом по операциям с населением), существенно сузившийся по итогам предшествовавшего квартала;
- в то же время банки продолжали ужесточать требования к финансовому состоянию заемщиков и качеству обеспечения.
Смягчению УБК в III квартале способствовали прежде всего факторы, связанные с функционированием внутреннего финансового рынка:
- улучшение условий привлечения средств на внутреннем рынке и ситуации с банковской ликвидностью;
- дальнейшее изменение условий операций Банка России;
- сохраняющаяся конкуренция на рынке капитала.
Рзменение условий привлечения средств РЅР° внешних рынках РІ III квартале РЅРµ оказало существенного влияния РЅР° УБК, Р° ситуация РІ нефинансовом секторе Рё конъюнктура вторичного рынка кредитов РїРѕ-прежнему способствовали ужесточению условий кредитования, хотя это влияние существенно ослабло РІ сравнении СЃ предшествующим кварталом.
Рндексы ужесточения условий банковского кредитования РІ Р РѕСЃСЃРёРё РІ 2009 РіРѕРґСѓ2
| II квартал | III квартал | |
| Кредитование крупных корпоративных заемщиков | 30,8 | -36,2 |
| Кредитование малого и среднего бизнеса | 18,0 | -21,7 |
| Кредитование населения | 27,5 | -39,6 |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) | 25,4 | -32,5 |
| Справочно | ||
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в США | 33,3 | 18,53 |
| Кредитование всех категорий заемщиков (BLT) в зоне евро | 22,3 | 12,5 |
Результаты обследования банков
1. Рзменение условий кредитования
В III квартале наблюдалось существенное смягчение условий банковского кредитования всех категорий заемщиков после их резкого ужесточения в предшествующий период (см. рисунок 14).
Наибольшее смягчение УБК отмечалось РІ сегменте кредитования населения. Более 45% обследованных банков отметили смягчение условий кредитования этой РіСЂСѓРїРїС‹ заемщиков (РІ том числе 8% — существенное смягчение).
Заметное смягчение условий кредитования наблюдалось и в сегменте кредитования крупных корпоративных заемщиков. Свыше 40% обследованных банков отметили смягчение условий кредитования этой категории заемщиков.
Ситуация в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса, как и в предшествующий период, была наименее определенной. Более чем в половине обследованных банков условия кредитования этой категории заемщиков не изменились, 13% банков ужесточили их.
Наибольший вклад в смягчение УБК внесло изменение ценовых условий кредитования. О снижении кредитных ставок сообщили почти 50% обследованных банков. Около 10% обследованных банков отметили также снижение дополнительных комиссий для крупных корпоративных заемщиков и малого и среднего бизнеса.
Неценовые условия кредитования, заметно ужесточившиеся во II квартале, в III квартале несколько смягчились. От 15 до 25% обследованных банков увеличили максимальный срок кредитования и предельную сумму кредита для всех трех категорий заемщиков. Подавляющее большинство оставшихся банков оставило эти условия неизменными.
Смягчение условий кредитных РґРѕРіРѕРІРѕСЂРѕРІ сопровождалось сохранением жесткой политики отбора заемщиков, Р° РІ СЂСЏРґРµ случаев — ее дальнейшим ужесточением. Спектр направлений кредитования, сузившийся РІРѕ II квартале, расширялся лишь РїРѕ операциям СЃ физическими лицами; РЅР° остальных сегментах рынка РѕРЅ оставался почти неизменным. Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ банки продолжали ужесточать требования Рє финансовому состоянию заемщиков Рё Рє качеству обеспечения кредитов, хотя степень этого ужесточения была значительно меньше, чем РІ предшествующем квартале.
2. Факторы, влияющие на изменение условий кредитования
Смягчению УБК РІ III квартале способствовали те же основные факторы, что Рё РІ предшествующий период, — конкуренция РЅР° СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРј рынке капитала Рё изменение условий операций СЃ Банком Р РѕСЃСЃРёРё, причем значимость этих факторов существенно возросла РІ сравнении СЃРѕ II кварталом.
Так, более 30% обследованных банков выделили среди факторов, способствующих смягчению УБК, усиление конкуренции на рынке капитала. Наиболее значимым этот фактор был в сегменте кредитования населения (он повлиял на решения почти 45% обследованных банков). Во II квартале конкуренция на кредитном рынке способствовала смягчению условий кредитования населения лишь в 24% банков, на остальных сегментах кредитного рынка этот показатель был еще меньше.
В связи с оздоровлением ситуации на внутреннем финансовом рынке ряд факторов, способствовавших ужесточению УБК во II квартале 2009 г., в рассматриваемый период стал оказывать на условия кредитования противоположное влияние. Важнейшими из них стали изменение условий привлечения средств на внутреннем рынке и ситуации с банковской ликвидностью:
Условия привлечения средств на внешнем рынке, ухудшение которых во II квартале привело к существенному ужесточению УБК, в анализируемый период не оказали существенного влияния на условия банковского кредитования.
Ситуация в нефинансовом секторе в III квартале, как и в предшествующий период, способствовала ужесточению условий кредитования, однако по сравнению со II кварталом это влияние существенно ослабло. Обследованные банки связывали улучшение ситуации в нефинансовом секторе прежде всего с изменениями в электроэнергетике и металлургии. В то же время ситуация в таких отраслях, как строительство и торговля, оставалась противоречивой, способствуя в ряде обследованных банков ужесточению УБК.
До некоторой степени фактором ужесточения условий банковского кредитования оставалось изменение ситуации на вторичном рынке кредитов (операции по секьюритизации, передаче кредитов коллекторским агентствам и т. д.).
- 1 Материал подготовлен по результатам ежеквартального обследования крупнейших российских банков, на которые приходится свыше 70% российского кредитного рынка.
- 2 Рндекс BLT для Р РѕСЃСЃРёРё рассчитывается как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий банковского кредитования трех основных категорий заемщиков; для РЎРЁРђ — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых Рё средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных СЃСЃСѓРґ Рё СЃСЃСѓРґ РЅР° приобретение коммерческой недвижимости; для Р·РѕРЅС‹ евро — как среднее арифметическое индексов «net percentage» изменения условий кредитования малых Рё средних нефинансовых компаний, крупных нефинансовых компаний, ипотечных СЃСЃСѓРґ Рё потребительских кредитов.
- 3 Предварительные данные.
- 4 На рисунках
1–6 приведены диффузные индексы ужесточения условий кредитования.
Материал подготовлен Департаментом исследований и информации